EN SK

PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.

Na pokrytie obchodných plánov PARTNERS INVESTMENTS bol hlavným cieľom dodať technologicky perspektívny, funkčne flexibilný a z hľadiska stability robustný informačný systém. Pri výberovom procese boli definované požiadavky na software:

 

  • pokryť oblasť internej správy klientov, obchodov, majetku, peňažných účtov
  • zabezpečiť systémovú (softvérovú) podporu pre distribučných partnerov - finančných agentov
  • vytvoriť online prístup na zobrazenie stavu investovaného majetku pre koncových klientov.

 

Dodaný systém:

  • podporuje prácu viac ako 1000 finančných agentov distribučnej siete
  • po dosiahnutí cieľového stavu bude systém spravovať niekoľko stotisíc klientských účtov, portfólií, automatizovane vykonávať zmeny v súlade s investičnou stratégiou

Pre koncového klienta poskytuje webová aplikácia zabezpečený prístup a online náhľad na investície, vývoj hodnoty majetku, prístup ku generovaniu a tlači reportov v prostredí bežného internetového prehliadača.

 

Zaškolením viac ako 1000 finančných agentov na prácu so softvérom, PARTNERS INVESTMENTS štandardizuje a digitalizuje celú administráciu. To umožní efektívne a výrazne presnejšie spracovať väčšie množstvo obchodných prípadov v rovnakom čase ako bez softvérového nástroja.

 

Vďaka produktovému typu softvéru dochádza k úspore výdavkov oproti vývoju vlastného riešenia:

  • pri jednorázových nákladoch
  • pri ďalšom rozvoji systému, kde klient v rámci segmentu spolufinancuje časť nákladov, pričom získa kompletnú funkčnosť

 

 

O PARTNERS INVESTMENTS o.c.p., a.s.

Obchodník s cennými papiermi PARTNERS INVESTMENTS sa špecializuje na zhodnotenie úspor klientov investovaním do akciových a dlhopisových ETF fondov. Na trhu pôsobí od augusta 2019. Jediným akcionárom spoločnosti je PARTNERS GROUP HOLDING SK, a.s.

 

Hodnotenie užívateľa

„Onboarding proces v dodanom systéme nám dáva príležitosť efektívne zazmluvniť klientov a uspokojiť ich dopyt po investičných finančných službách. Prínos FINAMIS v úlohe dodávateľa aj IT partnera oceňuje náš tím priebežne pri produkčnej podpore, kedy sú naše požiadavky na technickú podporu riešené operatívne a flexibilne."

 

Maroš Ovčarik,
Generálny riaditeľ PARTNER INVESTMENTS, o.c.p., a.s., 2020