English English Slovenčina Slovenčina
2019 08 23      
ARBES Technologies a Finamis spustili digitálny onboarding – nástroj na administráciu klientov vo finančnom sektore

 

Praha/Bratislava 20. 08. 2019 – ARBES Technologies a slovenská spoločnosť Finamis, ktorá je od vlaňajška členom ARBES Group, spoločne prinášajú novú službu. Automatizovaný onboarding vo finančnom segmente je on-line nástroj na získanie a spracovanie údajov nových klientov a riešenie ich potrieb. Tým onboarding pomáha organizáciám, ktoré poskytujú investičné a finančné služby, ponúknuť na trhu kvalitnejšie služby a mení prístup k získavaniu nových klientov.

 

Digitálny onboarding umožňuje efektívne riadiť úlohy a procesy od back office až po riadenie vzťahu finančného poradcu s klientom. Aj vo finančnom segmente predstavuje významnú pomoc. Nie je  už nutná návšteva pobočky ak si klienti chcú založiť nový účet, vziať si pôžičku alebo naopak,  svoje finančné prostriedky investovať. Digitálny onboarding uľahčuje rad servisných úkonov spojených s uzatvorením novej zmluvy alebo pri zmenách finančných produktov a zároveň umožňuje zvýšiť  efektivitu predaja a cross či up-selling ďalších služieb. Vďaka tomu dochádza k výraznému zjednodušeniu dostupnosti k týmto službám pre klientov.
Finamis vyvinul modul ako súčasť softvérového produktu AMS-WEB®. „Nástroj je vhodný nasadiť a využívať v spoločnostiach, ktoré chcú byť pre svojich klientov atraktívne, rýchle a chcú byť bližšie, respektíve doslova na jeden klik od svojich klientov. Softvérový produkt AMS-WEB® s modulom pre digitálny onboarding je pripravený  na implementáciu pre poskytovateľov finančných služieb," vysvetľuje Gabriel Gulyáš, marketingový manažér spoločnosti Finamis.

 

Výhody inštalácie služby onboarding:

  • úspora času finančného agenta
  • úplne digitalizovaný proces založenia nového klienta
  • možnosť pripojiť verifikáciu na základe biometrických znakov, tzv. BioSign
  • synergia využitia údajov pre automatizované finančné poradenstvo, tzv. Robo-advisory
  • príprava dokumentácie a investičných stratégií
  • úspora času a eliminácia opakujúcich sa činností pri internom spracovaní klientskych údajov a informácií
  • bezpapierový proces, ohľaduplný k životnému prostrediu
  • pre aktiváciu potrebuje koncový klient iba občiansky preukaz.

Pre koho je služba onboarding určená:

  • finančné inštitúcie (banky, investičné spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a pod.)
  • finanční sprostredkovatelia
  • privátni bankári

 

Spoločnosti ARBES Technologies a Finamis prepájajú svet informačných technológií s finančnými inštitúciami. Nový spôsob registrácie koncového klienta a jeho on-line podpora pri spracovaní výrazne uľahčujú komunikáciu obom stranám. A to všetko okamžite, bez čakania a v priebehu niekoľkých minút. „Prieskumy naznačujú, že spoločnosti, ktoré dokážu nových klientov pozitívne osloviť si ich udržia dlhšie, sú spokojnejší a nemajú dôvod  odísť ku konkurencii. Prinášame inovácie priamo k zákazníkom a zjednodušujeme im život," dodáva Gabriel Gulyáš. Nová služba digitálneho onboardingu sa dá prispôsobiť tak, aby odrážala firemnú značku prevádzkovateľa a dokázala   ponúknuť klientom presne to, čo požadujú. AMS-WEB je dostupný z rôznych typov koncových zariadení, v bežne využívanom prostredí internetových prehliadačov.