PARTNERS INVESTMENTS Slovensko (PISK) rozširuje svoj biznis do Bulharska. Plánuje drobným investorom priniesť investičné služby a produkty, ktoré sa osvedčili na slovenskom trhu. Pri správe majetku a klientov využije systém Asset Management Suite (AMS), ktorý dodal a implementoval Finamis.
S cieľom zjednotiť klientov zo Slovenska aj z Bulharska sa PISK rozhodlo implementovať funkčné úpravy do informačného systému AMS. Tento prístup umožňuje centralizovanú správu klientov, investičných nástrojov bez ohľadu na krajinu.
Projekt úprav sa skladal z dvoch veľkých častí. Prvou časťou bol preklad všetkých komunikačných kanálov, ako je webová aplikácia AMS-WEB, zmluvné dokumenty, e-maily klientom, klientske reporty a textové správy do bulharského jazyka a cyriliky. Toto je prvýkrát, kedy AMS pracuje paralelne aj s iným typom hláskového písma ako latinka. V rámci úprav bola ponuka jazykov rozšírená tiež o angličtinu, dnešný štandard na obsluhu klientov hovoriacich inými jazykmi ako slovenčina a bulharčina.
Druhou časťou implementácie bolo vybudovanie rozhraní na existujúci CRM systém, ktorý bulharská pobočka historicky používa. Bolo potrebné tiež zabezpečiť rozdielne správanie informačného systému pre komunikáciu s externými systémami, upraviť výpočet daňových poplatkov v súlade s bulharskou legislatívou, implementovať rozdielny poplatkový cenník a správne ho spárovať s konkrétnymi osobami v databáze klientov.
Investícia umožní PARTNERS INVESTMENTS poskytovať efektívne investičné služby s centrálnou správou produktov, klientov a finančných aktív v jedinej inštalácii softvéru. Finamis urobil maximum, aby sada úprav pripravila klientovi efektívne technické zázemie pre úspešný rozbeh biznisu v Bulharsku.